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三大股指全線高開,滬指漲1.7%重返3300點上方

3月10日,兩市股指大幅高開,截至發稿,滬指漲1.71%重返3300點上方,深成指漲2.6%,創業板指漲3.06%。

國海證券指出,當前市場呈現出的積極信號主要有三方面。一是穩預期的信號逐步明確,近兩日績優上市公司陸續發布今年前兩個月的業績預告,貴州茅臺、永輝超市、中芯國際、山西汾酒等十余家公司首次發布歷史首份月度經營數據。其中,所有已披露月報的公司營收和凈利增速均為正,其營收增速中位數為40%,歸母凈利潤增速中位數為50%,業績表現整體亮眼,在當前市場經歷持續調整的背景之下,預期引導作用凸顯;二是俄烏局勢出現邊際好轉的跡象,烏克蘭執政黨首次對國家中立地位作出表述,稱烏克蘭在未來幾年不可能加入北約,同時烏克蘭總統澤連斯基發表最新視頻講話,稱烏方正準備與俄羅斯進行下一輪談判,以實現和平;三是國內政策積極,穩增長持續出招,全國兩會對經濟增速目標5.5%的提法相對積極,央行向中央財政上繳結存利潤,總額超過1萬億元,標志著貨幣財政發力雙管齊下。

該機構認為,市場連續調整之后具備超跌反彈的契機,持續性的反彈需要上游價格擔憂實質性緩解。今年以來市場調整的核心因素依次有三方面,一是對美聯儲緊縮的擔憂,二是俄烏突發戰爭帶來的風險偏好擾動,三是俄烏沖突長期化帶來的衍生風險,主要體現為制裁措施帶來的油價飆升,推升全球的滯脹預期。從后續的演繹來看,3月中旬美聯儲加息25bp幾成定局,加息落地之后美聯儲將采取“邊走邊看”的貨幣政策思路,緊縮預期最緊張的時候已經過去。俄烏沖突烈度最大的時候大概率也已過去,各方表態有緩和的跡象,對于俄羅斯能源的制裁是形式大于實質。反映到各類資產價格上,外圍股市在A股收盤后出現明顯反彈,歐洲主要股指的漲幅在3%以上,油價、金價以及美元指數出現明顯回落,市場避險情緒有所緩和,但持續性的反彈需要上游大宗商品價格出現明顯回落,滯脹擔憂緩解。

超跌反彈的過程穩增長和景氣成長并非對立面,成長和價值均有機會。成長板塊中重點關注強產業周期催化的高景氣細分領域,如光伏、芯片、綠電等板塊。價值板塊中重點關注頭部公司業績較好的白酒、政策邊際放松預期較強的地產。

來源: 證券時報網

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